Нoвoлипeцкий мeтaллургичeский кoмбинaт (НЛМК) 3. дo 7. июня прoвeдeт сeрию встрeч с инвeстoрaми в СШA и Лoндoнe, пoслe чего можно поставить новый выпуск долларовых еврооблигаций. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.
По данным издания, выпуск будет размещен для финансирования конкурса на покупку еврооблигаций с погашением в 2018 году и в 2019 году. Организаторами сделки назначены Deutsche Bank, ING., JP Morgan и SG CIB.
Напомним, что в настоящее время в обращении находятся еврооблигации НЛМК с погашением в 2018 и 2019 годов на общую сумму около 1,2 млрд. долларов. По данным «Интерфакса», компания готова принять на выкуп бумаг обоих выпусков премии: евробонды с погашением в 2018 году будут выкупаться по цене $ 1,036 тыс. долларов за бумагу с 1 тыс. долларов, а также еврооблигации с погашением в 2019 – по цене 1,045 тыс. долларов.
Предложение о выкупе ценных бумаг в силе до 8. июня включительно, результаты будут объявлены 9. июня.
Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год, из которых около 16 млн тонн расположены в России. Выручка компании за девять месяцев 2015 года составила 6,37 млрд долларов, показатель EBITDA – 1,63 млрд. долларов, чистая прибыль – 891 млн долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA составляет 0,5. Основные производственные помещения – Новолипецкий металлургический комбинат.
Эндрю Порошок
